Automatizaciones para despachos y consultorías que quieren más clientes… sin vivir en el correo
Diseñamos sistemas que capturan prospectos, agendan sesiones, envían propuestas y dan seguimiento por ti, mientras tú y tu equipo se enfocan en lo importante: pensar, asesorar y cerrar proyectos rentables.
No reemplazamos a tu equipo: le quitamos el trabajo repetitivo para que pueda enfocarse en clientes y proyectos.
Tu agenda no está vacía por falta de interés, sino por falta de sistema
En despachos y consultorías, los clientes potenciales no desaparecen porque tu servicio no valga la pena. Desaparecen porque nadie les da seguimiento a tiempo, las propuestas se quedan enterradas en el correo y la agenda depende de lo que el socio principal alcanza a responder.
Leads que se enfrían en la bandeja de entrada
Correos, formularios y mensajes de “me interesa una asesoría” llegan cada semana, pero entre entregables, juntas y urgencias, muchos se responden tarde o nunca.
Propuestas sin seguimiento claro
Preparas una propuesta detallada y luego el contacto entra en silencio. No hay una secuencia de recordatorios que ayude al prospecto a aclarar dudas y tomar decisión.
Todo depende del socio/director
Reuniones, aprobaciones, respuestas clave: si la cabeza del despacho no lo ve, no pasa. Eso limita el crecimiento y llena de estrés la operación.
Un sistema que trata cada lead como si fuera tu cliente más importante
En Egremy Digital conectamos tu web, formularios, correo, CRM y agenda online con automatizaciones que sostienen el flujo completo del cliente: desde el primer contacto hasta la firma del contrato y el seguimiento posterior.
Más reuniones con prospectos correctos
Respuestas inmediatas, mensajes claros y enlaces directos para agendar una llamada de diagnóstico. Dejas de perder oportunidades solo porque nadie contestó a tiempo.
Más propuestas que se convierten en proyectos
Secuencias de seguimiento diseñadas para recordar, aclarar dudas, reforzar valor y empujar una decisión, sin ser agresivo ni invasivo.
Más visibilidad y control para el socio
En lugar de revisar correos uno por uno, ves el estado de tus oportunidades: quién pidió info, quién está en propuesta, quién está listo para cerrar y quién necesita una reactivación.
Así fluye un cliente con un sistema que no duerme
Diseñamos la experiencia completa del prospecto para que, desde el primer “me interesa”, sienta acompañamiento profesional y claridad… aunque en realidad quien está trabajando es tu sistema de automatización.
Llega el lead
Un formulario en tu web, una respuesta a tu newsletter, un mensaje en redes o un correo de recomendación. El sistema detecta al nuevo prospecto y registra sus datos automáticamente en tu base o CRM.
Nada se pierde entre bandejas de entrada, capturas de pantalla y notas sueltas.
Respuesta inmediata y agenda clara
El prospecto recibe un mensaje profesional: agradecimiento, explicación breve de cómo trabajas y enlace para agendar una llamada de exploración o reunión inicial.
Reducimos al mínimo el tiempo entre “tengo interés” y “tengo una reunión agendada”.
Recordatorios y preparación
Días y horas antes, el sistema envía recordatorios automáticos con fecha, hora, formato (Zoom/presencial) e incluso un breve checklist para que el prospecto llegue preparado.
Menos ausencias, menos retrasos, reuniones más productivas.
Seguimiento a propuestas
Después de la reunión, el sistema dispara el envío de la propuesta y una secuencia de mensajes: recordatorios suaves, aclaración de dudas, refuerzo de valor y llamados a decidir.
Dejas de depender de “a ver si me responden” y tomas control del proceso de venta.
Onboarding y relación a largo plazo
Cuando el cliente dice sí, el sistema activa el onboarding: bienvenida, próximos pasos, documentos necesarios y fechas clave. Más adelante, recuerda renovaciones, revisiones o nuevos servicios.
Menos fricción al iniciar y más oportunidades de relación a largo plazo.
Paquete Pro Despachos & Consultorías
Un sistema diseñado para despachos contables, legales, fiscales, de arquitectura, marketing u otras consultorías que quieren más clientes buenos, menos caos y procesos de venta más previsibles.
Sistema integral de captación, propuestas y seguimiento
Ideal si ya tienes un flujo constante de consultas y recomendaciones, pero sientes que se pierden oportunidades por falta de seguimiento, orden y tiempo para responder.
- Flujo completo de captación y respuesta a nuevos prospectos desde web, correo o redes.
- Agenda automatizada de llamadas o reuniones de exploración.
- Recordatorios previos a cada reunión (correo y/o WhatsApp).
- Plantilla de propuesta integrada con secuencia de seguimiento automático.
- Lista y mensajes de reactivación para leads “fríos” que alguna vez mostraron interés.
- Panel sencillo con: leads nuevos, reuniones agendadas, propuestas enviadas y proyectos cerrados.
Inversión & tiempos:
• Automatizaciones desde $15,000 MXN (aprox. 750 USD).
• Plazos estimados de implementación entre 1 y 12 semanas, según la complejidad, número de flujos e integraciones.
• Proyectos urgentes o modalidad fast-track: +30% sobre el valor del proyecto.
La inversión específica se ajusta según el tamaño del despacho, número de socios y herramientas que ya utilizas. En la
sesión de diagnóstico definimos juntos qué versión del sistema te conviene más.
Lo que cambia cuando tu despacho deja de vivir en la bandeja de entrada
Antes: correo lleno de hilos inconclusos, Excel con oportunidades a medio actualizar, socios respondiendo mensajes por la noche “para no atrasarse”, propuestas que se pierden en el silencio, sensación constante de estar apagando fuegos.
Después: sistema que registra cada lead, agenda reuniones sin intervención manual, dispara envíos de propuesta y hace seguimiento automático. Los socios revisan un panel con oportunidades claras, priorizan a quién llamar y usan su tiempo en lo que nadie más puede hacer: pensar, negociar, decidir.
Los números exactos cambian en cada despacho, pero el patrón es el mismo: menos caos operativo, más foco estratégico y un flujo de clientes mucho más predecible.
Preguntas típicas de socios y consultores antes de automatizar
¿Esto reemplaza a mi equipo de ventas o asistentes?
No. Los potencia. La automatización se encarga de lo repetitivo y del seguimiento de base, para que tu equipo use su tiempo en conversaciones estratégicas, negociaciones y cierre de proyectos.
Ya tengo CRM, ¿sirve de algo automatizar?
Justamente. Muchos despachos tienen un CRM subutilizado. Con n8n conectamos tu CRM, correo, agenda y formularios para que la información fluya sola y el CRM deje de ser “un Excel caro”.
¿Cuánto tiempo toma implementar un sistema así?
Depende de tu punto de partida y del nivel de complejidad, pero la mayoría de los sistemas iniciales se pueden tener funcionando en semanas, no en meses. La clave es empezar con un flujo bien diseñado y luego ir sumando capas.
¿Necesito ser muy “tech” para usarlo?
No. Nuestro trabajo es traducir lo técnico al idioma del negocio. Tú nos cuentas cómo trabajas y qué quieres lograr; nosotros diseñamos y construimos el sistema, y te lo dejamos explicado en lenguaje humano.
¿Cuánto cuesta y cuánto tarda un proyecto de automatización?
Nuestros proyectos de automatización empiezan desde $15,000 MXN (aprox. 750 USD)
e incluyen diseño del flujo, implementación y pruebas básicas.
Los tiempos de entrega van de 1 a 12 semanas, dependiendo de la complejidad del sistema, la cantidad
de herramientas a integrar y el número de personas que lo usarán día a día.
Si necesitas un fast-track o entrega urgente, podemos priorizar tu implementación con un recargo
de +30% sobre el valor del proyecto.
Tu despacho no necesita más horas de oficina. Necesita un mejor sistema.
El primer paso no es “quiero automatizar todo”, sino “quiero dejar de perder clientes y oportunidades por falta de seguimiento”. En una sesión de diagnóstico revisamos cómo estás captando, atendiendo y cerrando hoy, y te mostramos dónde un sistema que no duerme puede cambiar el juego.
¿Prefieres empezar por escribirnos los detalles de tu operación? Ir al formulario de diagnóstico.
En esa sesión:
- Mapeamos cómo llegan hoy tus prospectos y dónde se rompe tu embudo.
- Identificamos los puntos exactos donde más te conviene automatizar.
- Te proponemos un primer sistema de “Sistemas que no duermen” adaptado a tu despacho.